4月21日,據外電報道,美國打印機和軟件公司利盟周三宣布,該公司已同意接受中國財團提出的36億美元現金收購要約。該財團成員包括中國墨盒芯片製造商Apex、私募股權公司PAG Investments以及聯想控股旗下獨立專業風險投資公司君聯資本。
利盟長期以來一直在考慮戰略選擇。根據雙方達成的協議,中國財團將以每股40.50美元的價格收購利盟全部股份。利盟表示,本次交易的價格較該公司10月21日收盤價溢價30%。當時,利盟宣布將評估該公司的戰略選擇。利盟表示,與中國財團的交易將有助於利盟在亞洲市場的業務拓展。
利盟於1991年從IBM分拆出來,並於1995年在紐約證券交易所上市。去年,它以約10億美元收購了主要業務為金融公司和醫療保健公司提供數據服務的KOFax。利盟去年10月宣布,將探索包括出售在內的戰略選擇,並聘請高盛集團作為顧問。過去幾年,利盟國際一直尋求業務多元化,並積極收購軟件資產,以增強其服務並使其符合企業客戶的需求。
利盟董事長兼首席執行官Paul Rooke 在一份聲明中表示:“借助中國財團的資源,我們將能夠繼續投資和擴展我們的業務,從而更全麵地獲得亞太地區的硬件、軟件和管理打印服務。市場。”
Apex董事長王東營表示:“Apex與利盟的合作將是打印機行業的最佳組合。利盟深諳先進打印機技術,在打印管理服務方麵走在行業前列。Apex Parker是紮根新興市場,善於控製印刷成本,雙方優勢互補,協同效應值得期待。”他表示,“我們期待與利盟合作,隨著該公司不斷投資先進技術和解決方案服務,更好地服務客戶和業務合作夥伴。同時,利盟也在探索新興市場的未來增長機會,特別是亞洲市場。”
利盟表示,交易完成後,公司總部仍將保留在美國肯塔基州列克星敦,Rooker目前的立場不會改變。周三盤後交易中,利盟股價上漲約11%。
中國企業在海外市場掀起並購狂潮,包括中國海航集團旗下天津天海投資以60億美元收購美國電子分銷商英邁國際。盡管中國企業在海外市場的一些收購,如收購仙童半導體、喜達屋集團等均以失敗告終,但總體而言,中國企業仍在海外市場搶購。 Dealogic提供的數據顯示,今年一季度中國企業在海外市場的並購交易總額達到922億美元,略低於去年同期的1060億美元。
利盟董事會已批準了中國財團的收購,但該交易仍需獲得公司股東大會和監管機構的批準。利盟預計該交易將於2016 年下半年完成。